1月10日，凌薇科技(301373。SZ)公布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。
本次发行初步询价时间为2023年1月12日，发行人与保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。
本次公开发行新股2712万股，约占发行后总股本的25%。战略配售初始数量为406.8万股，约占本次发行的15%。其中，中信证券凌薇科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(“凌薇科技员工资产管理计划”)的预计认购金额不超过1540万元，认购金额不超过本次发行的10%；保荐机构的关联子公司预计投资不超过本次发行的5%。最终战略配售的比例和金额将在发行价格确定后确定。
回拨机制启动前，网下初步发行数量为1613.65万股，占初步战略配售的70%，网上初步发行数量为691.55万股，占30%。
招股书显示，凌薇科技主营业务为纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售，以及涂料助剂等材料的销售。可用于涂料、油墨、塑料、石化行业，终端客户分布在木材、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片、医用手套等应用领域。
2022年1-6月，公司实现营业收入19166.29万元，较去年同期减少1030.99万元，同比下降5.10%；归属于母公司股东的净利润4463.06万元，同比增长55.58%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4130.90万元，同比下降4.26%。扣非归母净利润接近营业收入下降比例，主要是代理比亚迪产品销售收入下降导致营业收入下降。
基于发行人目前的经营状况，经管理层初步测算，预计公司2022年营业收入为4亿元至4.2亿元，较上年同期下降2.25%至增长2.64%；归属于母公司股东的净利润0.87亿元至0.95亿元，较去年同期增长28.80%至40.65%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为0.82亿元至0.90亿元，同比增长6.88%至17.31%。
